Сборник кукольных и рисованных отечественных мультипликационных фильмов для детей. В него вошли: Человек и лев, Сказка об Иване, пане и злыднях, Приключения кузнеца Вакулы, Почему дядюшка Джек прихрамывает, Страшная месть, Играй, моя дудочка, Сезон охоты.


1. «Человек и лев» 1985г. — мультипликационный фильм по мотивам африканских народных сказок.
2. «Сказка об Иване, пане и злыднях» 1977г. — мультипликационный фильм по мотивам сатирической народной сказки. Злыдни — зловредные и враждебные человеку существа из славянской мифологии.
3. «Приключения кузнеца Вакулы» 1977г. — мультипликационный фильм по мотивам повести Н. В. Гоголя «Ночь перед Рождеством» о том, как пообещала деревенская красавица Оксана выйти замуж за кузнеца Вакулу, если добудет он ей черевички с ноги самой императрицы русской и пришлось Вакуле верхом на черте слетать в столицу и обратно.
4. «Почему дядюшка Джек прихрамывает» 1989г. — мультипликационный фильм по мотивам рассказа Спайка Миллигена.
5. «Страшная месть» 1988г. — мультипликационный фильм по мотивам одноименной повести Николая Васильевича Гоголя из цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки».
6. «Играй, моя дудочка» 1974г. — мультипликационный фильм о том, как часто взрослые невнимательны к детскому таланту, и ребенок, неуверенный в себе, начинает терять самое главное — призвание. Взрослые, будьте внимательны к способностям своих детей! «Вышел бегемот погулять и поиграть на дудочке, а тут дождь пошел. К нему подошел мрачный человек с зонтом и сказал, что бегемот «такой большой, а пустяками занимается». Посоветовал заниматься полезным делом. Тут бегемотик и решил стать кому‑нибудь полезным. Сначала он пришел учиться к сапожнику, но ничего не получилось, потом к гончару. Научился ли бегемотик полезному делу, Ваши дети узнают сами».
7. «Сезон охоты» 1981г. — мультипликационный фильм об охотничьей собаке, мечтавшей попасть на охоту. Но настоящая охота оказалась не совсем такой, какой представлялась во снах.