Нью‑Йорк, 1936 год. Композитор Марк Блицштейн заканчивает работу над мюзиклом Колыбель будет качаться. За постановку берется известно скандальный режиссер Орсон Уэллс, несмотря на запрет со стороны властей, напуганных волнениями масс. Мюзикл не разрешают играть в театре, и актеры разворачивают музыкальное действие на улицах во время забастовок.

1.Перевод: Авторский одноголосый (Юрий Сербин)