Двое друзей, выпускники Московского Пограничного училища, Александр Упоров и Сергей Нестеров отправляются служить в самые «горячие» точки России: Александр — на Север, Сергей — на Кавказ. Обоим предстоит пройти через множество испытаний. Познать радость побед и вкусить горечь потерь.
За день до отъезда Александра Нестеров приглашает его в ресторан и знакомит со своей бывшей девушкой Наташей. Между Упоровым и Наташей вспыхивает страстный роман. Это серьезно беспокоит влюбленного в неё француза Жана, издателя спортивного журнала.
Упоров постоянно звонит в Москву Наташе. Но каждый раз к телефону подходит Жан. Когда Александру удается, наконец, поговорить с Наташей, он просит еe приехать к нему на границу. Наташа неожиданно для себя соглашается. Сергей Нестеров прибывает на место службы, на одну из погранзастав на Кавказе, и сразу оказывается под пристальным вниманием бандитов...