В лесной избушке остались на ночлег Студент, Аптекарь, двое подмастерьев, Графиня с тетушкой. Внезапно появившиеся разбойники потребовали выдать им Графиню.

Но подмастерья и Студент, перехитрив злодеев сами отправились в их логово. Главарь, тронутый благородством пленников, отпустил их восвояси, а прекрасная Графиня полюбила Студента.

По мотивам сказок Вильгельма Гауфа.