Россия, конец 17 века. Царь Петр Первый издает указ о праздновании Нового года 1 января. Ко двору царя под видом ученого‑механика приезжает магистр темной магии. Когда‑то, очень давно, он был одним из привратников, охранявших Врата Волшебных миров. Однажды он открыл дорогу злу, и был за это изгнан. Сейчас он стремится попасть в Волшебные Миры, чтобы вернуть свою магическую силу.