Сборник отечественных кукольных и рисованных мультипликационных фильмов для детей. В него вошли:

01. Охотничье ружье (1948 г. Режиссер: Пантелеймон Сазонов)

02. Лев и заяц (1949 г. Режиссеры: Борис Дежкин, Геннадий Филиппов)

03. Храбрый заяц (1955 г. Режиссер: Иван Иванов‑Вано. Роли озвучивали: Георгий Вицин, Лена Алёшина, Виктор Коваль, Владимир Володин, Вера Попова)

04. Тринадцатый рейс (1960 г. Режиссер: Иван Аксенчук. Роли озвучивали: Георгий Вицин, Григорий Шпигель, Георгий Милляр, Юрий Хржановский)

05. Симулянт (1972 г. Режиссер: Дмитрий Бабиченко)

06. Лиса и заяц — (1973 г. Режиссер: Юрий Норштейн. Роли озвучивал: Виктор Хохряков)

07. Заяц Коська и родничок (1974 г. Режиссер: Юрий Прытков. Роли озвучивали: Мария Виноградова, Петр Вишняков, Лидия Катаева,
Александра Бабаева, Тамара Дмитриева)

08. Зайка‑зазнайка (1976 г. Режиссер: Борис Аблынин. Роли озвучивали: Георгий Вицин, Нина Шмелькова, Людмила Гнилова, Александр Граве, Юрий Волынцев, Елена Санько)

09. Пустомеля (1980 г. Режиссер: Борис Бутаков. Роли озвучивали: Евгений Леонов, Людмила Гнилова, Ольга Громова, Светлана Харлап)

10. Заячий хвостик (1984 г. Режиссер: Вадим Курчевский. Роли озвучивал: Сергей Юрский)

11. Заяц, который любил давать советы (1988 г. Режиссер: Иван Давыдов. Роли озвучивали: Всеволод Ларионов, Е. Шонина, Владимир Сошальский