Действие происходит в феодальной Японии во времена раздробленности, когда на ее территории появились первые последователи христианства. Иэясу Токугава сумел объединить страну, укрепив власть сёгуната. Тогда многие миссионеры были высланы; начались массовые гонения христиан. Один из миссионеров оставил после себя книгу с пророчеством, которое гласит, что наступит время и родится Cпаситель (Tenshi), сын Божий, который будет крестить людей и нести людям Слово Отца своего. Однако, если ему помешают, он умрет и родится заново как Сатана, чтобы уничтожить этот мир.