В отдаленной лесной деревне Коксон происходят ужасные вещи — люди вдруг покрываются язвами, странно себя ведут и даже нападают на своих родных. Уже произошло несколько убийств. Полиция в растерянности. Судя по слухам, виноваты то ли какие-то ядовитые грибы, то ли приезжий японец. Местный полицейский Чон-гу смотрит на происходящее довольно отстранённо, но ровно до тех пор, этот кошмар не касается его дочери.
Кто этот японец, кто этот шаман и что за фотографии у него в конце в коробке, кто эта девушка которая предупреждала не ходить домой, что стало с дочкой гг и что стало с гг картины и со священником, погиб или продолжение будет?