Операция по обезвреживанию орудующей в Фениксе банды наркодельцов на грани срыва. Из-за постоянной утечки информации один за другим гибнут полицейские. Участвующие в операции крутые копы Джейк Питерсон и Пол ДеЛюкка обнаруживают фургон с грузом героина на пятьдесят миллионов долларов. Груз может помочь в поимке крупного наркодельца. Но их расследование намеренно тормозится высокими полицейскими чинами. У напарников возникает подозрение, что кто-то из руководства работает на мафию.