Германия и Япония выиграли Вторую мировую. Америка разделена пополам между победителями, но, разумеется, спустя много лет после поражения (действие разворачивается в 1962-м) сознательные американцы организуют глубоко засекреченное подполье. Занимаются повстанцы в основном распространением странной кинохроники, на которой показана победа в войне союзнических войск. Именно с этими пленками в руках в нейтральную зону между двумя Америками отправляются Джо и Джулс — юноша и девушка, пробующие свои силы в борьбе с режимом.
От десятой серии такое чувство, как будто авторы плюют тебе в лицо со словами: «Видел какие у нас рейтинги неплохие, фиг тебе, а не концовку. Даже одну сюжетную линеюшку не закончим. А весь накал последних серии сольем в минус в первой серии второго сезона. Ха‑ха‑ха». Печально это.