Наташа живет вдвоем с матерью в небольшом приморском городке. Жизнь ее скучна и размеренна. В зоопарке, где она работает, Наташа уже давно стала объектом для насмешек. Но внезапно с ней происходит странная метаморфоза — ни с того, ни с сего у нее вырастает хвост. Ей предстоит пройти через стыд, надежду и отчаяние, чтобы обрести себя.
Главный герой — сексуально активная бабка с хвостом....Э‑э-э, а почему фильм не в разделе «Ужасы»?) А я то думал, что всё, фильмометатели уже достигли дна. Так они его пробили и продолжают рыть дальше.