Фильм рассказывает историю Джозефа, страдающего биполярным расстройством человека, который однажды ушел в море вместе со своей любимой, а вернулся обратно, в свой сонный городок, уже один. Его супруга Аннабель бесследно исчезла, и судьба ее остается неизвестной. Год спустя известный журналист Эд Хейл приезжает в город, чтобы попытаться проникнуть в тайны истории, приключившейся с Джозефом. Однако герой впал в тяжелое состояние психоза, в котором истеричная мания чередуется с меланхолией. Часто он находит убежище лишь в обществе своего единственного друга — Серого Кита.
Готовьтесь созерцать на своих экранах парад самодурства. В роли самодуров — авторы фильма.
Главный герой. Шизонутый на почве гибели жены. Временно, но очень стремительно излечивается с помощью аптекарши. Тут же забывает про жену, про кита, про голоса и видения и начинает клеить аптекаршу.
Аптекарша. Истерична. Неподвижная мимика от уколов красоты, вставные зубы, боевой раскрас, походняк грузчика с тяжелой ношей на плечах, и в этом платьице из своего детства… Ах какая женщина! не приведи Господь.
Семейка Франкенштейн. Хиппари — пивные упыри — скрипачи и откинувшийся зэк с лицом Макса Фадеева. С их появлением пустеют улицы, стынет в жилах кровь и холодеют уши…
Журналист. Толстозадое неуклюжее недоразумение. Прицеливался, чтобы выстрелить так долго, что макс фадеев притомился размахивать ножом.
Балаган. Истеричная игра актеров. Во главе этой феерии — братья‑близнецы Гаудиозо, в адекватности которых начинаешь сомневаться задолго до финального аккорда.